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跨境进口电商研究

  随着贸易全球化和电子商务的发展,跨境进口电商依靠缩短普通贸易的中间环节提高了交易效率,降低了交易成本,满足了国内消费者在消费升级背景下对更高性价比国外产品的需求。跨境进口电商近年来发展迅猛,市场规模不断扩大。据艾瑞咨询统计,2016 年,进口电商市场交易规模达1.2 万亿元,同比增长 33%。预计 2018 年交易规模将达到 1.9 万亿元,2016-2018 年 CAGR 达 26%,占进口贸易比例将达19%。

跨境进口电商研究

  一、跨境进口电商的发展演变

  我国跨境进口电商的发展至今经历了四个阶段:从碎片化的C2C个人代购起步,到2007年开启的“专业代购”体系建立,到2010年起的海淘业务爆发,再到2014年的规范发展,进口电商发展速度飞快。据统计,2016年中国跨境进口电商用户规模达到4100万人,预计到2018年,用户规模将达到7400万,复合增速达30%以上。

  二、跨境进口电商的优点

  1、可以提高交易效率

  跨境进口电商相对于传统贸易可以缩短流通环节,减少货物周转时间,从而提高了交易效率,改善了消费者的产品购物体验。

  2、可以减少消费支出

  由于跨境电商减少了流通环节,缩减了贸易支出,相应的产品价格也更加优惠。例如:通过跨境电商进口的化妆品价格可以节省约128元,进口奶粉的价格可以节省约144元。

  3、可以带动新兴产业发展

  2014年是跨境电商发展的元年,其对金融、物流、信息、科技等方面提出了新的需求,例如,跨境电商需要供应链金融、海外仓、保税仓、大数据、云计算、人工智能等多方位的支持,因此,进口跨境电商的发展也同时带动了其他新兴产业的发展。

  三、跨境进口电商主要竞争格局

  目前具有流量优势的大平台,比如天猫国际、京东全球购、网易考拉海购,和少数具有品牌优势的垂直跨境电商聚美海外购、唯品会全球特卖占据了市场80%以上的市场份额,市场集中度较高。跨境电商领域未来几年内将会加快洗牌整合,在互联网运营端有较大优势的明星企业并购价值较高,并购方以电商行业龙头企业为主。比如聚美优品战略投资宝宝树,前者为垂直电商,后者为最大母婴社区。聚美优品商品供应链+宝宝树海量客群形成强协同效应。

  四、跨境进口电商的模式分类

  跨境进口电商的模式主要包括平台B2B、B2C,自营B2B、B2C和个人C2C五种模式。中间环节越少,意味着在市场竞争中的价格话语权越大,相应地对企业要求也越高。例如,平台型 B2C 通过上下游流量的循环和互相促进获得扩张,该模式对企业的流量和资金的要求较高,导致行业的资本壁垒和技术壁垒相对较高。

  五、跨境进口电商的发展趋势

  1、零售交易中 B2C 将取代 C2C 成主流

  从B2C和C2C结构来看,目前C2C模式占比较高,但B2C模式增速更快。在2014年以前,进口零售电商以淘宝全球购等C2C网站为主。而随着国内消费结构升级、跨境购物需求扩大以及监管机构在税收等方面的政策趋严,B2C 进口零售交易模式逐渐后来居上,2016 年占整体进口跨境电商比例56.4%,规模达 2302 亿元,预计 2018 年交易规模将达到 4988 亿元,占比提升到 65.8%。目前进口零售电商中的B2C模式仍处于发展早期,未来仍有较大的发展空间。

  2、跨境进口电商将与新零售融合发展

  目前新零售是商界最火爆的话题之一,阿里和腾讯两大阵营对峙,战争随时打响。但目前新零售主要强调线上与线下的融合发展,品类还是以国内产品为主。而跨境进口电商不仅可以满足国内消费者的消费升级需求,而且可以丰富和充实新零售的产品品类,对新零售是有益的补充,未来跨境进口电商将与新零售进行融合发展。

  3、跨境进口电商行业将更加规范

  跨境进口电商受消费升级驱动而增长,母婴、美妆、鞋服产品已成为国内消费者青睐的品类,而直邮、集货和保税区多种物流方式和资本的支持进一步推动了行业的高速发展,同时在跨境进口电商业务发展的过程中也出现了一些不规范现象,例如,行邮税的推出导致部分产品的不公平竞争现象以及货物不真、灰色入境通道等现象,未来随着国家对跨境进口电商的监管政策不断出台,行业将更加规范。例如,2016年“4.8新政” 的出台,使得同类国内外产品的价差缩小,竞争变得更加公平,同时进口产品的品类也变得更加规范和有序。

  4、“一带一路”政策将带动出口业务发展

  目前进口跨境电商竞争格局和市场份额大致成型,天猫、京东、网易等巨头占据了大部分市场份额。但随着我国“一带一路”的不断纵深发展,跨境支付市场的放开,海陆空基础设施的建成与运行,贸易国的税收优惠政策为跨境进口电商带来了新的发展空间。目前,“一带一路”沿线的中东欧和东南亚等国家电商线上渗透率为5%左右,而我国线上电商渗透率达到了20%,因此,跨境进口电商拓展“一带一路”国家的出口业务也是未来具有前景的发展方向。

文章来源:圣商发展研究院

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